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2020年6月份中国沿海(散货)运输市场分析报告
- 2020-07-26 22:42-

  在煤炭市场供需两弱大背景下,沿海散货运输市场整体表现疲软,下游观望情绪浓厚,采购节奏较慢,虽然部分船东对后市乐观,一度报价坚挺,但在运输需求表现持续疲软、过剩运力不断增多的影响下,沿海散货运输市场运价承压下跌。6月24日,上海航运交易所发布的沿海(散货)综合运价指数报收987.72点,较上月同期下跌6.4%,月平均值为1014.5点,较上月下跌2.1%。

  进入6月,沿海煤炭运输市场月初反弹预期落空,随着华南和华东地区陆续进入梅雨季节,雨水量明显增加。强降雨天气并未给水电带来正能量,反而使得水电站开启泄洪模式,水力发电量较同期明显下滑。加上闷热气候支撑,空调制冷需求较大,火力发电迎来增长空间。6月,沿海六大电厂日均耗煤量整体小幅上涨,运行于63万吨水平;电厂库存继续向上小幅攀升至1530万吨水平。环渤海港口库存小幅回调,6月,北方五港合计库存约为1900万吨,结构性货源紧张有所缓解。煤价方面,煤炭主产地三西地区受安检及煤管票限制,煤场库存低位,坑口煤价继续保持稳中向好的态势,且矿方对后市预期乐观,产地煤价仍有上涨空间。由于煤价维持中高位水平,电厂对当前上涨的煤价接受度普遍较低,即便夏季用煤高峰临近,依然缺乏补库热情,采购多以刚需为主,对市场煤保持观望。运力方面,虽然外贸市场行情好转吸引内外贸兼营船流向外贸市场,但是近期海砂和河砂同步整治,市场货源大幅减少,释放出大批运力挤占煤炭运输市场。综上,本月沿海煤炭运输市场货少船多的基本格局没有太大的改变,运价整体呈现下行态势。

  6月24日,上海航运交易所发布的煤炭货种运价指数报收936.11点,较上月同期下跌11.8%,月平均值为981.38点,较上月下跌6.4%。6月30日,上海航运交易所发布的中国沿海煤炭运价指数(CBCFI)中,秦皇岛至上海(4-5万dwt)航线元/吨,较上月同期下跌7.8元/吨,月平均值为22.2元/吨,较上月下跌6.4元/吨;秦皇岛港至张家港(4-5万dwt)航线元/吨,较上月同期下跌7.8元/吨,月平均值为24.0元/吨,较上月下跌6.8元/吨;秦皇岛至南京(3-4万dwt)航线元/吨,较上月同期下跌7.1元/吨,月平均值为30.1元/吨,较上月下跌6.0元/吨。华南航线万dwt)航线元/吨,较上月同期下跌5.1元/吨,月平均值为30.4元/吨,较上月下跌4.9元/吨。

  受阴雨天气以及期货弱势运行影响,国内钢材市场震荡偏弱,多地区工地短暂停工,钢铁需求下滑,市场询盘较少,成交清淡。同时,市场低价资源逐步减少,高成本支撑下,厂商低价销售意愿不强。受此影响,沿海金属矿石货盘偏少,运价小幅下跌。6月24日,金属矿石货种运价指数报收977.48点,较上月同期下跌4.6%,月平均值为997.77点,较上月下跌1.5%。

  临储玉米已经进行4次投放,综合临储和一次性储备玉米拍卖,不考虑新粮供应的情况下,本期市场供需基本处于平衡状态。需求方面,在较高养殖利润的刺激下,养殖户养猪热情高涨,但基于能繁母猪存栏量不高,国内生猪养殖存栏量恢复仍较为缓慢,饲料需求复苏乏力。此外,近期进口粮陆续到港,对国内玉米需求形成一定冲击。沿海粮食运输需求低迷,粮食运价下跌。6月24日,粮食货种运价指数报收736.42点,较上月同期下跌12.9%,月平均值为772.73点,较上月下跌3.7%。

  随着各国疫情防控措施的放松,经济生产活动逐步恢复,油品市场需求也处于修复之中。国内炼厂加紧生产,加上国家减税促消费政策一一落实,成品油贸易量继续增加,运输市场大量货盘放出。而下游库存经过前期不断累加,库容渐满,压港情况较为严重,消耗市场有效运力,运力供不应求运价继续大幅上涨。6月24日,上海航运交易所发布的成品油货种运价指数为1828.46点,较上月同期上涨19.0%,月平均值为1746.72点,较上月上涨22.0%;原油货种运价指数为1557.48点,金沙与上月同期持平。

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